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2020中國經(jīng)濟形勢分析與預測-2019年消費形勢分析及2020年展望

2019年，我國經(jīng)濟調控保持戰略定力，經(jīng)濟延續總體平穩、穩中趨緩的發(fā)展態(tài)勢，國內消費充分發(fā)揮了經(jīng)濟穩定器作用。消費市場(chǎng)呈現居民消費整體平穩、城鄉消費走勢分化等基本特征，也暴露出就業(yè)和收入承壓對消費的影響逐步顯現，周期性、政策性因素擾動(dòng)消費市場(chǎng)等問(wèn)題。展望2020年，我國經(jīng)濟總體保持平穩運行，消費市場(chǎng)平穩運行具備扎實(shí)基礎。就業(yè)和收入形勢總體穩定，社保改革持續深化，信息技術(shù)推動(dòng)變革等一系列因素將有力支撐深挖消費潛力。綜合判斷，消費需求有望繼續保持平穩增長(cháng)態(tài)勢。 

一　2019年消費市場(chǎng)運行的主要特征

２０１９年， 在全球經(jīng)濟增長(cháng)疲軟、 外部環(huán)境不確定性增多的情況下， 我 國經(jīng)濟調控保持戰略定力， 經(jīng)濟延續總體平穩、 穩中趨緩的發(fā)展態(tài)勢。 國內 消費充分發(fā)揮了經(jīng)濟穩定器作用， 前三季度最終消費支出對經(jīng)濟增長(cháng)的貢獻 率為６０.５％， 拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)３.８個(gè)百分點(diǎn)， 仍是經(jīng)濟增長(cháng)的重要動(dòng)力。

（一）居民消費整體平穩，城鄉消費走勢分化 

居民消費整體平穩。 ２０１９ 年以來(lái)， 受多種因素影響， 我國居民消費波 動(dòng)性增強， 但整體增長(cháng)態(tài)勢依然平穩。 從入戶(hù)調查數據看， 前三季度全國居 民人均消費支出實(shí)際增長(cháng)５.７％， 較上年同期回落０.６個(gè)百分點(diǎn)。 其中， 三 季度當季消費增速較快， 扭轉了之前累計增速下滑的態(tài)勢。 值得注意的是， 社會(huì )消費品零售總額增長(cháng)態(tài)勢明顯放緩， 增速較上年同期出現明顯回落， 從 一定程度上反映出商品消費持續走弱的現象。 

城鄉消費走勢分化。 ２０１９ 年以來(lái)， 我國城鎮居民消費情況低位企穩， 甚至較上年同期略有改善， 但農村居民消費增速放緩較為明顯， 呈現分化態(tài) 勢。 前三季度， 我國城鎮居民人均消費支出實(shí)際增長(cháng)４.７％， 較上年同期提 高０.４個(gè)百分點(diǎn)； 農村居民人均消費支出實(shí)際增速為６.７％， 高于城鎮居民 同期增速２個(gè)百分點(diǎn)， 但較上年同期回落３.１個(gè)百分點(diǎn)， 出現放緩態(tài)勢。

（二）穿著(zhù)消費明顯走弱，服務(wù)消費增勢良好 

穿著(zhù)消費明顯走弱。 從基本生活消費看， 前三季度， 我國居民 “吃類(lèi)” 消費總體保持了平穩態(tài)勢， 人均食品煙酒消費支出增長(cháng)６.１％， 較上年同期 提高０.５個(gè)百分點(diǎn)， 主要原因還是豬肉消費支出增加。 結合社會(huì )消費品零售 總額數據來(lái)看， 相對于食品消費來(lái)說(shuō)， 煙酒類(lèi)消費增速放緩更明顯。 與此同時(shí)， 居民 “穿類(lèi)” 消費增速放緩態(tài)勢明顯， 人均衣著(zhù)消費支出僅增長(cháng) ３.８％， 列八大類(lèi)消費增速第七位， 較上年同期明顯回落０.４ 個(gè)百分點(diǎn)。 

一 方面， 環(huán)保壓力導致紡織印染等行業(yè)成本較快上漲， 服裝行業(yè)價(jià)格在２０１９ 年初漲幅高達５０％， 之后維持高位運行， 影響消費意愿； 另一方面， 經(jīng)濟 下行期居民消費趨于謹慎， 與吃類(lèi) “必需” 消費相比， 更易縮減衣著(zhù)等 “可選” 消費。 值得注意的是， 城鎮居民人均衣著(zhù)支出增速已經(jīng)降至１.８％， 成為下拉總衣著(zhù)消費的主要力量。 服務(wù)消費增勢良好。 前三季度， 居民消費支出中服務(wù)消費占比為 ５０.６％， 比上年同期提高０.７ 個(gè)百分點(diǎn)， 消費結構不斷優(yōu)化升級， 旅游、 文化娛樂(lè )等領(lǐng)域呈現蓬勃發(fā)展勢頭。 

前三季度， 全國居民人均教育文化娛 樂(lè )支出增長(cháng)１３.５％， 較上年同期提高７.７個(gè)百分點(diǎn)， 增速列八大類(lèi)支出的 首位。 其中， 城鎮和農村居民人均教育文化娛樂(lè )支出分別增長(cháng)１２.３％和 １４.８％， 增幅分別提高８.７個(gè)和４.４ 個(gè)百分點(diǎn)。 在商品消費增速放緩的情 況下， 服務(wù)消費總體呈現蓬勃發(fā)展勢頭， 成為拉動(dòng)我國消費市場(chǎng)的新 動(dòng)力。

（三）網(wǎng)購消費略有放緩，信息消費出現波動(dòng) 

網(wǎng)購消費略有放緩。 ２０１９ 年以來(lái)， 網(wǎng)上消費， 特別是實(shí)物網(wǎng)上消費增 速出現一定放緩。 前三季度， 全國網(wǎng)上零售額增長(cháng)１６.８％， 較上年同期回 落１０.２個(gè)百分點(diǎn)。 其中， 實(shí)物商品網(wǎng)上零售額增長(cháng)２０.５％， 較上年同期回 落７.２個(gè)百分點(diǎn)。 在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中， 吃、 穿和用類(lèi)商品分別增長(cháng) ２８.９％、１８.６％和２０.３％， 較上年同期分別回落１４.９ 個(gè)、 ４.７ 個(gè)和７.４ 個(gè) 百分點(diǎn)。 

實(shí)物商品網(wǎng)上零售額已經(jīng)占到社會(huì )消費品零售總額的１９.５％， 較 上年同期提高２個(gè)百分點(diǎn)。 信息消費出現波動(dòng)。 ２０１９ 年一、 二季度， 以通信器材為代表的信息消 費增勢良好， 但二季度末開(kāi)始， 增速逐步下滑。 前三季度， 限額以上通信器 材消費增長(cháng)６.４％， 增幅同比下降了４.３個(gè)百分點(diǎn)， 其中， ７ 月當月增速降 至１.０％， 較上年同期回落８.６個(gè)百分點(diǎn)， 較６月當月增速環(huán)比回落４.９個(gè) 百分點(diǎn)。 

（四）汽車(chē)消費持續低迷，住房相關(guān)消費與市場(chǎng)同步偏冷 

汽車(chē)消費持續低迷。 ２０１９ 年以來(lái)， 我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)持續低位運行， 特 別是市場(chǎng)消費乏力， 銷(xiāo)售整體下降趨勢沒(méi)有得到有效緩解。 從汽車(chē)銷(xiāo)售 情況看， 根據中汽協(xié)統計， 前三季度， 汽車(chē)銷(xiāo)售下降１０.３％， 上年同期 增速為１.５％。 其中， 乘用車(chē)銷(xiāo)量下跌１１.７％， 較上年同期回落１２.３ 個(gè) 百分點(diǎn)； 商用車(chē)銷(xiāo)量下跌３.４％， 較上年同期回落９.７個(gè)百分點(diǎn)。 新能源 汽車(chē)銷(xiāo)售也連續３個(gè)月下降， 前三季度銷(xiāo)量?jì)H增長(cháng)２０.８％。 

從汽車(chē)消費 情況看， 前９個(gè)月限額以上汽車(chē)消費下跌０.７％， 較上年同期回落０.９ 個(gè) 百分點(diǎn)。 其中， ５ 月和６ 月當月實(shí)現正增長(cháng)， 這主要得益于經(jīng)銷(xiāo)商降價(jià) 促銷(xiāo)。 住房相關(guān)消費與市場(chǎng)同步偏冷。２０１９年以來(lái)， 堅持 “房住不炒”、 堅持 不把房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段促進(jìn)了我國房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩運行， 全國 商品房銷(xiāo)售面積和銷(xiāo)售額增長(cháng)情況均保持低位運行。 前三季度， 全國商品房 銷(xiāo)售面積下跌０.１％， 全國商品房銷(xiāo)售額增長(cháng)７.１％， 較上年同期分別回落 ３個(gè)和６.２個(gè)百分點(diǎn)， 對與購房相關(guān)的居民支出的帶動(dòng)作用明顯趨弱。 受此 影響， 規模以上單位的家具零售額以及建筑裝潢材料類(lèi)零售額僅分別增長(cháng) ５.９％和３.６％， 增速較上年同期均回落４.２個(gè)百分點(diǎn)。 

二　2019年消費市場(chǎng)運行的主要問(wèn)題

當前， 就業(yè)和收入承壓對消費的影響逐步顯現， 周期性、 政策性因素擾 動(dòng)消費市場(chǎng)， 居民透支購房對消費的負面影響仍然存在， 消費 “新老交替” 遭遇供給短板等問(wèn)題不利于全社會(huì )總消費平穩增長(cháng)。 

（一）就業(yè)和收入承壓對消費的影響逐步顯現 

一方面，２０１９年以來(lái)， 我國經(jīng)濟發(fā)展的外部環(huán)境較為嚴峻， 中美貿易 摩擦談判幾經(jīng)反復， 對外向型制造業(yè)企業(yè)造成的沖擊持續深化， 部分企業(yè)已 經(jīng)陷入了生存困境， 制造業(yè)和非制造業(yè)就業(yè)指數表現不佳， 制造業(yè)領(lǐng)域就業(yè) 壓力有所抬升。 產(chǎn)品可替代性較強、 勞動(dòng)密集型外向型制造業(yè)裁員明顯增 多， 企業(yè)產(chǎn)能外遷和機器替人的降成本選擇令用工需求進(jìn)一步減少。 

另一方面， 居民增收壓力有所增大。 前三季度， 全國居民收入實(shí)際增速 較上年同期仍在回落， 其中城鎮居民可支配收入實(shí)際增速已經(jīng)降至５.４％， 增收勢頭偏弱。 對農村居民來(lái)說(shuō)， ２０１９ 年財產(chǎn)性收入增勢明顯放緩， 未能 延續前兩年的較快增長(cháng)態(tài)勢。 前期農村相關(guān)改革釋放的改革紅利出現地區分 化， 經(jīng)濟發(fā)達的沿海省份、 非發(fā)達省份中農村產(chǎn)權制度改革進(jìn)行得較早的省 份、 經(jīng)濟欠發(fā)達或農村產(chǎn)權制度改革相對滯后地區等三大地區的農民財產(chǎn)性 收入差別較大。 

（二）周期性、政策性因素擾動(dòng)消費市場(chǎng) 

２０１９年， 汽車(chē)消費陷入低迷以及豬肉價(jià)格快速上漲成為消費市場(chǎng)兩大 焦點(diǎn)。 究其原因， 離不開(kāi)周期性、 政策性等因素的綜合影響。 對于汽車(chē)消費 來(lái)說(shuō)， 全球汽車(chē)市場(chǎng)同步陷入低迷期， 具有行業(yè)周期性特征。 在這種背景下， 國內前期購置稅減半政策透支了部分消費需求， 需要一定 時(shí)間修復； 國五國六標準轉換的各地銜接政策尚不明確， 消費者持觀(guān)望態(tài)度。 

對于生豬市場(chǎng)來(lái)說(shuō)， 產(chǎn)能?chē)乐乜s減離不開(kāi)兩方面因素： 一是２０１５年開(kāi)始， 多個(gè)文件對重要水系沿線(xiàn)地區養豬實(shí)行調控， 原本生豬產(chǎn)能最為集中的 部分南方地區甚至出現禁養， 而由于北方地區也擔心環(huán)保壓力， 產(chǎn)能北遷并 不順利， 最終全國生豬產(chǎn)能大降。 二是非洲豬瘟的出現不僅導致存欄數下 降， 而且省際禁運導致區域間生豬調配困難， 短期內加劇了豬肉供需矛盾。 總的來(lái)看， 前期政策疊加和過(guò)度執行明顯影響全國生豬產(chǎn)能， 非洲豬瘟加劇 了供需矛盾， 最終導致豬肉價(jià)格快速上漲， 影響居民日常消費。 

（三）居民透支購房對消費的負面影響仍然存在 

前兩年房地產(chǎn)市場(chǎng)火爆帶來(lái)居民大量增加負債購買(mǎi)住房， 短期內明顯抑 制了消費能力。 當前， 房地產(chǎn)市場(chǎng)持續低位震蕩， 成交情況低位徘徊， 部分 城市房?jì)r(jià)出現一定回調， 房地產(chǎn)的財富效應逐步趨弱， 從而房地產(chǎn)市場(chǎng)變化 帶給居民的財富效應明顯小于擠出效應， 壓縮了居民可支配收入， 導致消費 增長(cháng)缺乏足夠動(dòng)力支撐。 按照住房抵押貸款還款的一般規律， 當前正是上一 波住房抵押貸款壓力最大的還款初期， 因而對消費的擠出效應將持續存在。 

（四）消費“新老交替”遭遇供給短板 

當前， 我國消費市場(chǎng)正處于結構升級階段， 也處于增長(cháng)動(dòng)力的 “新老 交替” 階段。 一方面， 傳統的依靠汽車(chē)等大額商品拉動(dòng)消費增長(cháng)的動(dòng)力正 在逐步調整， 代表發(fā)展型、 享受型的新消費類(lèi)型正在快速崛起。 另一方面， 消費主力從一、 二線(xiàn)城市逐步擴大至三、 四線(xiàn)城市乃至農村鄉鎮， “９０后” “００后” 等新一代消費者快速成長(cháng)。 

無(wú)論是消費商品種類(lèi)的新老交替， 還是 消費人群的新老交替， 都要求消費市場(chǎng)供給端給予及時(shí)、 足夠的回應。 但受 制于中高端供給能力尚在培育、 商業(yè)模式與信息匹配等因素尚需調整的影 響， 消費市場(chǎng)新老交替形成了較大空檔期， 造成了消費動(dòng)力的階段性不足。

三　2020年消費形勢展望

展望２０２０年， 我國經(jīng)濟總體保持平穩運行， 消費市場(chǎng)平穩運行具備扎實(shí)基礎。 就業(yè)和收入形勢總體穩定， 社保改革持續深化， 信息技術(shù)推動(dòng)變革 等一系列因素將有力支撐消費平穩運行。 

（一）就業(yè)和收入形勢總體穩定，消費基礎進(jìn)一步筑牢 

雖然在中美貿易摩擦的影響下， 部分制造業(yè)企業(yè)陷入生產(chǎn)困境， 用工需 求有所下降， 但在相應政策的扶持下， 整體就業(yè)仍將保持穩定， 不會(huì )出現大 規模失業(yè)風(fēng)險。 隨著(zhù)經(jīng)濟下行壓力有所緩釋?zhuān)?企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力有所緩解， 企業(yè) 利潤增長(cháng)處于合理區間， 居民工資性收入增長(cháng)有保障。 對于農村居民來(lái)說(shuō)， 種植業(yè)結構和臨時(shí)收儲制度等農業(yè)領(lǐng)域政策調整對農民經(jīng)營(yíng)性收入的影響趨 于減弱。 居民增收形勢將有利于支撐消費溫和增長(cháng)。 

（二）社保改革持續深化，消費顧慮進(jìn)一步減少 

當前， 我國社保改革持續推進(jìn)， 在若干領(lǐng)域實(shí)現了一定突破。 針對部分 地區出現的養老保險發(fā)放出現困難的情況， 之前反復討論的劃轉國有資本充 實(shí)社?；鸬南敕ńK于落地， 并于２０１９年全面推開(kāi)， 為下一步解決全國統 籌等問(wèn)題打下了堅實(shí)基礎。 針對長(cháng)期存在的城鄉居民社保制度二元性的問(wèn) 題，２０１９年推動(dòng)實(shí)現了城鄉居民的基本養老和基本醫療保險制度并軌， 結 束了城鄉二元分割的局面， 這對提高農村居民消費水平打下了堅實(shí)的基礎。 與此同時(shí)， 財政對基本醫療保險、 養老保險的投入力度不斷加大， 形成了每 年動(dòng)態(tài)調整的可持續調整機制。 這些都將進(jìn)一步消除居民消費的后顧之憂(yōu)， 有利于消費需求釋放。 

（三）信息技術(shù)推動(dòng)變革，持續降低消費短板制約 

在消費領(lǐng)域以 “互聯(lián)網(wǎng)＋” 為代表的信息技術(shù)革命深度推進(jìn)， 持續推 動(dòng)電商與傳統產(chǎn)業(yè)深度融合， 變革線(xiàn)下供應鏈與服務(wù)模式。 特別是信息技術(shù) 讓生產(chǎn)與終端消費直接對話(huà)， 真正實(shí)現以客戶(hù)為中心的交流、 創(chuàng )新。 當前， 為了適應 “老客戶(hù)” 的新要求和新興年輕人群的新要求， 銷(xiāo)售模式的快速 升級正在持續發(fā)生。 過(guò)去三年在網(wǎng)絡(luò )購物沖擊下， 銷(xiāo)售模式主要在技術(shù)和道等方面實(shí)現調整， 繼而在供應鏈管理等方面實(shí)現優(yōu)化。 

目前， 更是在努力 構建 “全場(chǎng)景、 全客群、 全數據” 的新模式方面做出明顯改變。 這些調整， 對于已經(jīng)成為消費新主力的 “９０后” “００后” 來(lái)說(shuō)更有針對性， 必將開(kāi)啟 消費新時(shí)代。

四　政策建議

針對當前消費領(lǐng)域存在的主要問(wèn)題， 應大力推進(jìn)就業(yè)政策全面升級， 促 進(jìn)居民增收， 加大消費品供給創(chuàng )新力度， 有針對性地加強政策引導和影響。 

（一）大力推進(jìn)就業(yè)政策全面升級 

繼續把穩就業(yè)作為首要工作目標， 以實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策為主線(xiàn)， 突出重 點(diǎn)、 分類(lèi)施策、 強化落實(shí)， 切實(shí)加大高校畢業(yè)生、 農民工、 退役軍人等重點(diǎn) 群體就業(yè)工作力度。 一是針對高校畢業(yè)生， 發(fā)布政策服務(wù)清單， 分階段提供 高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)， 開(kāi)展大中城市聯(lián)合招聘秋季專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)， 組織線(xiàn)上線(xiàn)下 和跨區域巡回招聘等。 二是加大力度用好失業(yè)保險基金結余資金， 支持困難 企業(yè)開(kāi)展職工在崗培訓， 開(kāi)展失業(yè)人員培訓， 加強對退役軍人的職業(yè)技能培 訓， 加快推進(jìn)職業(yè)技能提升行動(dòng)。 三是切實(shí)鼓勵支持就業(yè)創(chuàng )業(yè)， 加大創(chuàng )業(yè)擔 保貸款貼息及獎補政策支持力度， 支持創(chuàng )業(yè)載體建設， 擴大就業(yè)見(jiàn)習補貼 范圍。 

（二）大力促進(jìn)居民增收 

針對宏觀(guān)下行壓力向就業(yè)市場(chǎng)傳導的現狀， 一是要重點(diǎn)促進(jìn)農民增收。 大力推廣節地、 節水、 節油、 節肥的節本增效技術(shù)， 提高家庭經(jīng)營(yíng)的效益； 大力促進(jìn)農產(chǎn)品加工、 休閑農業(yè)、 鄉村旅游等農業(yè)農村相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 提供 更多農業(yè)增值收益； 加大農民工就業(yè)指導和服務(wù)力度， 做好應對農村轉移勞 動(dòng)力就業(yè)本地化工作； 加快推進(jìn)農產(chǎn)品目標價(jià)格制度建設， 加快落實(shí) 《農 民住房財產(chǎn)權抵押貸款試點(diǎn)暫行辦法》。 二是要促進(jìn)城鎮低收入人群增收在加強社會(huì )保障的同時(shí)， 進(jìn)一步通過(guò)培訓、 再教育等方式從根本上培養其增 收能力。 

（三）加大消費品供給創(chuàng )新力度 

引導消費品生產(chǎn)企業(yè)更加積極主動(dòng)適應市場(chǎng)需求變化， 實(shí)施企業(yè)技術(shù)改 造提升行動(dòng)計劃。 一是研究選定若干重點(diǎn)消費品生產(chǎn)行業(yè)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng )新管 理， 系統分析這些重點(diǎn)生產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、 價(jià)值鏈， 對當前消費品生產(chǎn)領(lǐng)域 的共性關(guān)鍵技術(shù)集中組織力量進(jìn)行克難攻堅， 構建較為完整的技術(shù)體系。 二 是在大力支持高技術(shù)、 高附加值的戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)， 對消費品領(lǐng) 域的先進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)與應用給予適當政策傾斜， 引導社會(huì )資源向消費品重點(diǎn)行 業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新前沿積聚。

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