UpdateTime：2018/7/6 16:35:43

7月6日，中遠海運集團旗下上市公司中遠?？匕l(fā)布公告稱(chēng)，集團擬以每股78.67港元(下同)向長(cháng)和旗下Crest Apex、融實(shí)國際及PSDInvestco出售最多9449.4萬(wàn)股東方海外國際股份，占東方海外國際已發(fā)行股本總額約15.1%。以恢復東方海外國際公眾持股量。

待該等交易完成后， Crest Apex、融實(shí)國際及PSDInvestco將分別持有東方海外國際已發(fā)行股本總額最多4.99%、2.38%及7.73%。中遠?？乇硎?，《股份轉讓協(xié)議》完成后，東方海外將保持公眾持股量不低于25%，以確保在要約截止日仍保持在香港聯(lián)交所上市地位。

中遠?？乇硎?，簽訂《股權轉讓協(xié)議》能夠避免在要約收購完成后東方海外股份出售過(guò)程的不確定性，減輕公眾持有量維持最低比例方面的不確定性，將東方海外超期停牌和退市的風(fēng)險最小化”。

中遠?？乇硎?，交易對方 Crest Apex 是一家注冊在英屬維爾京群島的公司，是長(cháng)江和記實(shí)業(yè)有限公司間接非全資附屬公司，主要從事投資控股。長(cháng)江和記實(shí)業(yè)有限公司系香港首富李嘉誠旗下，是一 家注冊在開(kāi)曼群島的豁免有限責任公司，在香港聯(lián)交所上市。

據了解，長(cháng)江和記實(shí)業(yè)有限公司及其附屬公司主要從事五項核心業(yè)務(wù)：港口和相關(guān)服務(wù)、零 售、基施建、能源和電訊。長(cháng)江和記實(shí)業(yè)有限公司所經(jīng)營(yíng)的數個(gè)港口位于“一帶一路”沿線(xiàn)。Faulkner 和 Crest Apex 之間簽訂《股權轉讓協(xié)議》，表明了雙方對深化未來(lái)商業(yè)關(guān)系的長(cháng) 期承諾，同時(shí)符合中國的“一帶一路”倡議?！?

中遠?？囟聲?huì )認為，《股權轉讓協(xié)議》的簽訂將促進(jìn)中遠?？嘏c長(cháng)江和記實(shí)業(yè)有限公司在發(fā)展現有共同投資的港口資產(chǎn)方面加強合作，通過(guò)優(yōu)化運營(yíng)效率，實(shí)現投資回報的增長(cháng)。此外，雙方在港口和航運業(yè)務(wù)方面加強合作，能夠實(shí)現進(jìn)一步戰略，給雙方帶來(lái)長(cháng)期利益。加強戰略聯(lián)盟將促進(jìn)雙方的競爭優(yōu)勢，并最大限度地提高各自股東的回報。

同時(shí)，Faulkner Global 與融實(shí)國際簽訂《股權轉讓協(xié)議》。如果 Faulkner Global 與 Crest Apex 簽訂《股權轉讓協(xié)議》項下交易完成后東方海外的公眾持股量仍低于 25%，Faulkner Global 將出售且融實(shí)國際將收購第二 批東方海外剩余股份，數量為剩余股份總數量減去 31227085 股，至多不超過(guò) 14900000 股，即占東方海外全部已發(fā)行股份的 2.38%。

據披露，交易對方融實(shí)國際是一家注冊在香港的公司，為國家開(kāi)發(fā)投資集團有限公司的全資子公司，主要從事投資控股。公開(kāi)信息顯示，國家開(kāi)發(fā)投資集團有限公司為國務(wù)院國資委下屬的中央企業(yè)，從事四項戰略性業(yè)務(wù)，包括基建相關(guān)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、金融服務(wù)和 國際貿易。其投資組合包括國營(yíng)及民營(yíng)企業(yè)在股權投資及全資公司方面的組合。

另外，如果 Faulkner Global 與 Crest Apex、融實(shí)國際分別簽訂《股權轉讓協(xié)議》項 下交易完成后東方海外的公眾持股量仍低于25%，Faulkner Global 將出售且 PSD Investco 將收購第三批東方海外剩余股份，數量為剩余股份總數量減去 46127085股，至多不超過(guò)48367704股，即占東方海外全部已發(fā)行股份的7.73%。

據披露，交易對方 PSD Investco 是一家注冊在開(kāi)曼群島的豁免有限責任公司，為絲路基金間接全資持股的下屬公司，主要從事投資控股。絲路基金是一家市場(chǎng)化、國 際化、專(zhuān)業(yè)化的中長(cháng)期開(kāi)發(fā)投資機構，廣泛投資于“一帶一路”倡議框架下的基 礎設施、能源資源、產(chǎn)能合作和金融合作等領(lǐng)域。

早在2017年7月，中遠海運集團旗下上市公司中遠?？毓娣Q(chēng)，擬通過(guò)境外全資子公司Faulkner Global與上港集團方面聯(lián)合向港交所主板上市公司東方海外國際的全體股東發(fā)出現金收購要約，總交易金額為492.31億港元(約合人民幣 428.70 億元)。該次對東方海外的交易完成后，中遠?？貙⒊钟袞|方海外90.1%的股權，上港集團則持股9.9%。

中遠海運集團為國資委下屬航運央企，由中遠集團和中海集團重組而來(lái)，成立后不斷對外展開(kāi)并購。根據統計，中遠?？仄煜轮羞h海運集運運營(yíng)366艘船舶，運力規模(含訂單，下同)為2,036,206TEU，占全球總運力規模的9.1%，位居全球第四位。其中自有船舶90艘，共計668,763TEU，租借船舶276艘，共計1,367,443TEU，在建船舶19艘，共計334,683TEU。

東方海外是國際航運巨頭，全球第七大集裝箱航運公司，和中遠海運同屬海洋聯(lián)盟的成員。運營(yíng)100艘船舶，運力規模為688,977TEU，占全球運力比重的3.1%，位居全球第八位。其中，自有船舶58艘，共計530,061TEU，租借船舶42艘，運力158,916，目前暫無(wú)訂造船舶。二者總運力超過(guò)270萬(wàn)TEU，超過(guò)目前排名第三位的達飛集團，躋身全球前三名行列，在全球集運業(yè)的領(lǐng)先地位將得到進(jìn)一步加強。

據了解，此次交易不構成關(guān)聯(lián)交易，不構成重大資產(chǎn)重組，亦不需提交公司股東大會(huì )審議批準。

6月29日晚間，中遠?？丶吧细奂瘓F、東方海外國際聯(lián)合發(fā)布公告，中遠海運控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中遠?？?2018 年6月29 日收到國家市場(chǎng)監督管理總局反壟斷局作出的《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不予禁止決定書(shū)》(反壟斷審查函[2018]第 12 號)，決定對中遠海運控股股份有限公司收購東方海外(國際)有限公司股權案不予禁止。這也意味著(zhù)中遠?？厥召彇|方海外已經(jīng)通過(guò)中國政府部門(mén)反壟斷審查。而根據之前所宣布的完成收購案所需的五大先決條件(通過(guò)中國反壟斷審查、獲得發(fā)改委等國家部委批準、通過(guò)歐盟發(fā)壟斷審查、通過(guò)美國反壟斷審查、獲得股東大會(huì )通過(guò))，中遠?？匦急敬我s收購中的各項先決條件已全部達成。